เป็นเรื่องราวความรักความแค้นในยุทธภพ ที่เริ่มต้นจากหลวงจีนรูปหนึ่ง เกิดชอบพอกับลูกสาวหัวหน้าพรรคมารความรักของทั้งสองไม่สมหวัง แต่ได้ถือกำเนิดลูกสาว คนหนึ่ง แต่พอเธอโตขึ้นมาความรักของเธอก็ไม่สมหวังเหมือน พ่อ แม่อีก จึงเกิดเป็นความแค้นกลายเป็นนางพญามารไป