…5 อาณาจักรใหญ่ มีเทียนเฉวียนเป็นนครหลวง ปกครองอาณาจักรไท่ยวน เทียนซา เสวียนจีและจงเสวีย “ฝูเหยา” ได้เข้าร่วมสำนักกระบี่เสวียนหยวนแห่งไท่ยวน เพราะว่าศึกษาอะไรก็ไม่ก้าวหน้า ทำให้เหล่าอาจารย์ในสำนักเบื่อหน่าย จนเมื่ออายุ16 ได้รับพลังเทพ “ทะลายนวเมฆา” ตั้งแต่นั้นวรยุทธของนางก็ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ เพื่อช่วยเหลือสหายให้หลุดพ้นจากชะตากรรม ฝูเหยาต้องฝ่าฟันอันตรายต่างๆนานาในดินแดน 5 อาณาจักรนี้ และได้พบรักกับรัชทายาทเมืองเทียนเฉวียน “จ่างซุนอู๋จี๋” ทั้งสองได้ร่วมมือกันสยบการชิงบัลลังก์ของไท่ยวนกั๋วกง หลังจากนั้นอาณาจักรเทียนเฉวียนก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆนานา ไม่ว่าจะเป็นการกบฏ รัฐประหาร หรือการแย่งชิงอำนาจ แต่ทั้งสองได้ยึดคติที่ว่า “แม้คนนับล้านจะหยุดยั้ง ข้ายังคงเดินหน้าต่อ” และร่วมกันผ่านความยากลำบาก แผนการอันชั่วร้ายต่างๆด้วยกัน เพื่อปกป้องอาณาจักรทั้ง 5 ให้สงบสุขในที่สุด…